L’Excellence en Due Diligence Financière

Exelmans Due Diligence accompagne vos transactions avec une expertise reconnue et une analyse financière rigoureuse.

Sécurisez vos transactions

Nos analyses financières approfondies vous permettent d’identifier les risques et opportunités avant la finalisation de vos opérations.

Nos services Nous contacter
+3000 Dossiers traités

Buy-Side Due Diligence

Analyse approfondie pour les acquéreurs potentiels, permettant d’identifier les risques et opportunités avant la transaction.

Vendor Due Diligence

Préparation d’un rapport détaillé pour les vendeurs, permettant d’optimiser et de sécuriser le processus de vente.

Un bon VDD permet de maximiser le prix, de sécuriser la transaction et d’anticiper les points de négociation autour du résultat normatif et de la dette financière nette.

Top 10 Acteur de référence

L’Expertise Due Diligence au Cœur de Notre ADN

Dès sa création, Exelmans a placé ce métier au cœur de sa stratégie de développement. C’était un pari audacieux à l’époque car ce segment d’activité était réservé aux grands réseaux internationaux. Aujourd’hui ce marché s’est considérablement ouvert et Exelmans se place de manière constante dans le top 10 des acteurs de référence de ce métier.

Exelmans accompagne des process acheteurs (Buy-side due diligences) ainsi que des process vendeurs (vendor due diligence). Nos travaux ont vocation à porter un regard sur la qualité des données financières, commenter les leviers de création de valeur passés, présents et futurs.

Ils proposent enfin une analyse de l’ebitda/ebit normatif ainsi que de la dette financière nette, ces deux agrégats constituant la base de formulation d’un prix dans le cadre d’une transaction d’entreprise.

+3 000 dossiers traités

Nos Services de Due Diligence

Des solutions adaptées à chaque étape de vos transactions

Buy-Side Due Diligence

Analyse financière approfondie pour les acquéreurs potentiels, permettant d’identifier les risques et opportunités avant la transaction.

  • Analyse de la qualité des résultats
  • Identification des risques financiers
  • Évaluation de l’EBITDA normatif
  • Analyse du besoin en fonds de roulement

Vendor Due Diligence

Préparation d’un rapport détaillé pour les vendeurs, permettant d’optimiser et de sécuriser le processus de vente.

  • Préparation des données financières
  • Mise en valeur des leviers de croissance
  • Anticipation des questions des acheteurs
  • Optimisation de la valeur de cession

Assistance à la Négociation

Accompagnement stratégique lors des négociations pour optimiser les conditions financières de la transaction.

  • Analyse des ajustements de prix
  • Structuration des mécanismes de earn-out
  • Revue des clauses financières
  • Support lors des discussions finales

Due Diligence Opérationnelle

Analyse approfondie des aspects opérationnels de l’entreprise pour identifier les opportunités d’amélioration.

  • Analyse des processus clés
  • Évaluation de l’efficacité opérationnelle
  • Identification des synergies potentielles
  • Recommandations d’optimisation

Audit d’Acquisition

Vérification complète des informations financières et comptables pour sécuriser votre investissement.

  • Revue des états financiers
  • Analyse des politiques comptables
  • Vérification des engagements hors bilan
  • Évaluation des risques fiscaux

Post-Acquisition Integration

Accompagnement dans l’intégration post-acquisition pour maximiser la création de valeur.

  • Plan d’intégration financière
  • Suivi des synergies identifiées
  • Harmonisation des processus
  • Mesure de la performance post-acquisition

Une approche sur mesure pour chaque transaction

Chaque mission de due diligence est unique et nécessite une approche adaptée. Nos experts sélectionnent les méthodologies les plus pertinentes en fonction de votre secteur, de la taille de la transaction et des enjeux spécifiques.

Nous contacter Découvrir Exelmans

Notre Expertise Sectorielle

Une connaissance approfondie de nombreux secteurs d’activité

Les équipes ne sont pas organisées par secteur mais l’expérience accumulée sur plus de 3 000 de dossiers nous permet de disposer d’une grille de lecture qui cible les principaux KPI’S de bon nombre de métiers, dans la santé, l’éducation, FIG, Agroalimentaire, la cosmétique…

La moitié des effectifs d’Exelmans est dévolue à ce métier, ce qui témoigne de l’importance stratégique de la due diligence dans notre cabinet.

Santé

Éducation

Services Financiers

Agroalimentaire

Cosmétique

Industrie

Distribution

Technologies

Hôtellerie

Médias

Notre Approche Méthodologique

1. Analyse Préliminaire

Compréhension approfondie du contexte, de l’entreprise, de son modèle économique et du secteur d’activité pour cibler les points d’attention spécifiques.

2. Due Diligence Approfondie

Analyse détaillée des données financières, identification des ajustements nécessaires et évaluation des performances normatives de l’entreprise.

3. Synthèse et Recommandations

Présentation claire des conclusions, identification des risques et opportunités, et recommandations stratégiques pour la transaction.

A lire en moins de 2 minutes

Voir tous les articles
Les coups de coeur

Notre Équipe d’Experts

Des professionnels expérimentés pour vous accompagner

Stéphane Dahan - Managing Partner chez Exelmans Due Diligence

Stéphane Dahan

Managing Partner

Master Finance – Deloitte et Transaction services chez PwC. Expert-Comptable et ancien Vice-Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. Stéphane est spécialisé dans la due diligence financière et les transactions complexes depuis plus de vingt ans.

Voir le profil
Eric Guedj - Associé fondateur chez Exelmans Due Diligence

Eric Guedj

Associé fondateur

Associé fondateur du cabinet, ISG, DES de Fiscalité et DU d’Expertise Judiciaire – Expert-comptable et Commissaire aux Comptes. Eric a développé une expertise pointue en due diligence financière, notamment dans les secteurs technologiques et industriels.

Manuel Manas - Associé chez Exelmans Due Diligence

Manuel Manas

Associé

Expert en due diligence financière, Manuel a développé une expertise particulière dans l’analyse des performances financières et l’identification des risques dans les transactions. Il intervient régulièrement auprès de fonds d’investissement et de groupes internationaux.

Richard Dahan - Associé chez Exelmans Due Diligence

Richard Dahan

Associé

Spécialiste des transactions complexes, Richard a développé une expertise particulière dans les vendor due diligence et l’accompagnement des entreprises en croissance. Il intervient régulièrement dans des opérations de LBO et de capital-développement.

Eric Chan - Associé chez Exelmans Due Diligence

Eric Chan

Associé

Expert en due diligence financière internationale, Eric a développé une expertise particulière dans les transactions cross-border et l’analyse des normes comptables internationales. Il accompagne régulièrement des groupes multinationaux dans leurs opérations de croissance externe.

Thomas Charmeau - Associé chez Exelmans Due Diligence

Thomas Charmeau

Associé

Spécialiste des due diligence dans le secteur des services, Thomas a développé une expertise particulière dans l’analyse des modèles économiques et l’évaluation des performances opérationnelles. Il intervient régulièrement dans des opérations de capital-investissement.

Questions Fréquentes

Tout ce que vous devez savoir sur nos services de due diligence

C’est souvent par ces questions qu’un dossier débute. Dans l’organisation de notre planning il faut savoir réserver une place à l’impromptu. Il faut par ailleurs staffer les bons profils en fonction des spécificités de chaque mission : le secteur, la taille, la complexité des sujets… L’expérience et la variété des profils d’Exelmans permettent de faire du sur-mesure…

Inévitable question à laquelle nous répondons en proposant des tarifs de marché. La relation avec nos donneurs d’ordre va au-delà du simple tarif. La qualité de l’accompagnement passe par la réactivité, la relation humaine tant en interne qu’avec les tiers, la qualité des propositions ….

La rédaction d’un vendor due diligence suscite souvent beaucoup de questions. Même si la banque d’affaires en a présenté l’intérêt, le chef d’entreprise apprécie souvent qu’on en rappelle les vertus, essentiellement un gain de temps pour la transaction. Un bon VDD permet de maximiser le prix, de sécuriser la transaction et d’anticiper les points de négociation autour du résultat normatif et de la dette financière nette.

Ce type de question est fréquent pour les petites structures qui n’ont pas de comptabilité analytique. En général on arrive à recréer de l’information exploitable à partir de ce qui nous est transmis.

La durée d’une mission de due diligence varie en fonction de la taille et de la complexité de l’entreprise cible, ainsi que de l’étendue de l’analyse demandée. En général, une due diligence standard peut être réalisée en 3 à 4 semaines. Pour des situations plus complexes (groupes internationaux, secteurs réglementés, structures complexes), le délai peut s’étendre à 6-8 semaines. Nous pouvons également intervenir en urgence pour des situations qui le nécessitent.

Contactez-nous

Pour toute demande d’information ou pour discuter de votre projet

Nos coordonnées

Adresse

21 rue de Teheran
75008 Paris
France

Téléphone

+33 1 45 20 20 23

Email

contact@exelmans.com

Suivez-nous

Groupe Exelmans

Découvrez les autres entités du groupe Exelmans :

Exelmans Exelmans Valuation Exelmans Restructuring Stéphane Dahan
Retour en haut